2022年中國儲能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-04-08 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：儲能變流器是電化學儲能系統(tǒng)中，連接于電池系統(tǒng)與電網(wǎng)(和/或負荷)之間的實現(xiàn)電能雙向轉(zhuǎn)換的變流器。儲能變流器不僅能滿足傳統(tǒng)并網(wǎng)變流器對直流電轉(zhuǎn)換為交流電的逆變要求，還可滿足儲能系統(tǒng)“充電+放電”帶來的雙向變流需求，具有對電池充電和放電功能，可用于光伏、風力發(fā)電功率平滑、削峰填谷、微型電網(wǎng)等多種場合。儲能變流器是儲能系統(tǒng)中的重要部件。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲能變流器上游主要由IGBT、印制電路板、電線電纜組成，儲能變流器中游為工頻升壓型儲能變流器、高壓直掛型儲能變流器。儲能變流器下游為風光電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、變電站等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）IGBT

IGBT是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅(qū)動式功率半導體器件，兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優(yōu)點。IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷追Q電力電子裝置的「CPU」。

1、IGBT市場供需

中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長。2021年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達到0.26億只，需求量約為1.32億只。預計2022年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達到0.41億只，需求量約為1.56億只。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、IGBT競爭格局

由于IGBT對設計及工藝要求較高，而國內(nèi)缺乏IGBT相關技術人才、工藝基礎薄弱且企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，因此IGBT市場長期被大型國外跨國企業(yè)壟斷。自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2024年我國IGBT自給率將達40%。基于國家相關政策中提出核心元器件國產(chǎn)化的要求，國產(chǎn)替代成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，國內(nèi)IGBT市場主要由英飛凌、三菱電機、富士電機等海外廠商占據(jù)。中國IGBT市場占比前三的分別是英飛凌、三菱電機和富士電機。其中占比最高的是英飛凌，為15.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）印制電路板

印制電路板，簡稱PCB，又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。通常把在絕緣基材上，按預定設計制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路，而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形，稱為印制線路。

1、市場規(guī)模

近年來，我國印刷電路板產(chǎn)值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、細分產(chǎn)品結構

目前，我國印刷電路板細分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板細分產(chǎn)品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

中國已形成了較為成熟的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，同時具備廣闊的內(nèi)需市場和人力成本、投資政策等生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移。珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)由于下游產(chǎn)業(yè)集中，并具備良好的區(qū)位條件，成為了我國PCB生產(chǎn)的核心區(qū)域。

但近年來，隨著沿海地區(qū)勞動力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能向中西部地區(qū)遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶的PCB產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展勢頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨特的地理位置優(yōu)勢以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動電子信息產(chǎn)業(yè)相關的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業(yè)主要轉(zhuǎn)移基地。預計未來珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展；中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，逐漸成為我國PCB行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

4、競爭格局

國內(nèi)印刷電路板行業(yè)與全球市場呈現(xiàn)出一致性，市場較為分散、競爭充分，一方面，全球市場占據(jù)領導地位的臺資、日資企業(yè)大部分在國內(nèi)設有子公司，另一方面，國內(nèi)本土企業(yè)不斷壯大、競爭力日益增強。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電線電纜

1、電線電纜銷售收入

電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。近年來，全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大。隨著我國電網(wǎng)改造加速推進，特高壓工程相繼投入建設，我國電線電纜產(chǎn)品需求也逐步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年我國電線電纜行業(yè)銷售收入逐步增長，2020年達10769億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國電線電纜行業(yè)銷售收入將達11843億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、電線電纜產(chǎn)量

2017-2018年我國電線電纜產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)兩年下滑，2019年我國電力電纜總產(chǎn)量回升，產(chǎn)量達5141萬千米，同比增長13.44%。2020年，由于疫情影響，我國電線電纜行業(yè)增速放緩，整體規(guī)模達到5243萬千米，同比增長1.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國電力電纜總產(chǎn)量將超5600萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

我國電線電纜行業(yè)規(guī)模居全球第一，但市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量多，市場集中度角度。電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出以大型企業(yè)為主，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競爭格局。大型企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)重要地位。外資企業(yè)主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業(yè)，知名度高但覆蓋面小。除此以外，國內(nèi)存在數(shù)量眾多的中小國電線電纜企業(yè)，其創(chuàng)新能力不足，以價格競爭為主。

中國制造企業(yè)協(xié)會公布的“2021年中國電線電纜二十強榜單”，亨通集團有限公司、中天科技集團有限公司、新疆特變電工集團有限公司等企業(yè)入選榜單。

資料來源：中國制造企業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

1、市場規(guī)模

由于光伏、風電等新能源發(fā)電存在波動性，外加限電政策影響、企業(yè)調(diào)峰調(diào)頻需求和國內(nèi)可再生能源配儲能政策的推進，未來儲能市場將保持高速增長。根據(jù)IHS測算，2020年全球儲能變流器市場規(guī)模能到12.7GW，同比增長30%，其中并網(wǎng)型儲能變流器規(guī)模增至7GW。2021年全球儲能變流器市場有望達24GW。

數(shù)據(jù)來源：IHS

2、裝機量排名

2020年，中國新增投運的電化學儲能項目中，儲能變流器提供商裝機排名TOP10依次為：陽光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲能。

資料來源：中關村儲能產(chǎn)業(yè)與技術聯(lián)盟

2020年度，海外電化學儲能(不含家用儲能)市場中，中國儲能變流器提供商海外出貨量排名TOP5依次為：陽光電源、比亞迪、科華、昆蘭新能源和盛弘股份。

數(shù)據(jù)來源：中關村儲能產(chǎn)業(yè)與技術聯(lián)盟

3、競爭格局

在國際市場中，儲能變流器主要生產(chǎn)企業(yè)有ABB、尼得科、NR、美國派克漢尼汾等。我國也有眾多儲能變流器生產(chǎn)企業(yè)，常見的有陽光電源、固德威、索英電氣、南瑞繼保等。2020年陽光電源儲能變流器市場份額最高達25%，科華緊隨其后，市場份額為19%。索英電氣、上能電氣市場份額超10%，分別為15%、11%。南瑞繼保、盛弘電氣、科陸電子、許繼電氣市場份額分別為8%、7%、5%、4%。我國儲能變流器行業(yè)處于發(fā)展初期，市場尚未得到完全釋放，因此未來儲能變流器領域仍存在較大發(fā)展機遇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

儲能變流器目前主要應用在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和微電網(wǎng)四大領域，其中發(fā)電側(cè)受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動，是推動儲能市場的主要動力。具體來看，儲能變流器應用領域主要包括風光電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、變電站等。

（一）光伏

1、光伏裝機量

截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月中國光伏發(fā)電裝機容量約31581萬千瓦，同比增長20.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏新增裝機量

2021年，全國光伏新增裝機54.88GW，為歷年以來年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發(fā)電累計裝機306.56GW。CPIA預測，保守情況2030年中國光伏新增裝機容量105GW，樂觀情況2030年中國光伏新增裝機容量128GW。隨著光伏新增裝機容量持續(xù)增長勢必將帶動光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏發(fā)電量

隨著光伏裝機量持續(xù)增長，光伏發(fā)電量穩(wěn)步增長。2021年光伏發(fā)電量1836.64億千瓦時，同比增長14.1%。20222年1-2月光伏發(fā)電量294.7億千瓦時，同比增長6.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）風電

1、風電裝機量

近年來，我國風電并網(wǎng)裝機容量持續(xù)增長，2019年突破2萬億千瓦，2021年突破3億千瓦大關，較2016年底實現(xiàn)翻番。目前，中國風電并網(wǎng)裝機容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。2022年1-2月，全國風電并網(wǎng)裝機容量33442萬億千瓦，同比增長17.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、風電新增裝機量

2021年，全國風電新增并網(wǎng)裝機4757萬千瓦，為“十三五”以來年投產(chǎn)第二多的一年。從新增裝機分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%，風電開發(fā)布局進一步優(yōu)化。2022年1-2月全國風電新增增并網(wǎng)裝機573萬千瓦。