2022年中國石墨烯行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-11-09 來源：中商產業研究院

18981

中商情報網訊：石墨烯是一種由碳原子構成的單層片狀結構的新材料，具有優異的光學、電學、力學特性，在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景，被認為是一種未來革命性的材料。

一、產業鏈

石墨烯產業鏈上游主要包括原材料與設備，其中原材料包括石墨、碳化硅、甲烷、乙烯等；設備主要有化學氣相沉積工藝設備、機械剝離工藝用設備、纖維工藝用設備等；中游主要有石墨烯粉體、石墨烯薄膜、石墨烯漿料、石墨烯纖維、石墨烯改性復合材料等；石墨烯下游主要應用于移動設備、航空航天、新能源電池等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

石墨烯產業鏈上游原材料與設備主要上市企業包括方大炭素、天岳先進、有研新材、浙江石化等；中游的石墨烯企業包括貝特瑞、銀基烯碳、碳元科技、沃特新材料等；下游新能源領域企業有璞泰來、隆基綠能等，電子信息領域企業包括華工科技、大立科技等，涂料領域企業有中烯新材料、三棵樹等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.石墨

人造石墨因循環性能好、安全性能相對占優，在動力電池市場得到廣泛應用。天然石墨性價比較高，容量、低溫等性能較好，在消費電子電池市場、動力電池市場均得以應用。數據顯示，2020年，我國人造石墨出貨量30.7萬噸，天然石墨出貨量5.8萬噸。隨著下游應用領域的不斷擴展，預計2022年我國人造石墨出貨量將達39.2萬噸，天然石墨出貨量將達7.1萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.碳化硅

新能源汽車的蓬勃發展帶動碳化硅產業市場規模的增長，數據顯示，我國碳化硅市場規模由2016年的2.28億元增長至2021年的28.05億元，復合年均增長率為65.1%，預計2022年將達36.24億元。

數據來源：中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

3.乙烯

乙烯是世界上產量最大的化學產品之一，乙烯工業是石油化工產業的核心，乙烯產品占石化產品的75%以上，在國民經濟中占有重要的地位。從區域占比來看，華東地區產量占比最高，達41.2%，東北、華南占比分別達18.6%、16.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.CVD設備

化學氣相沉積，指把含有構成薄膜元素的氣態反應劑或液態反應劑的蒸氣及反應所需其它氣體引入反應室，在襯底表面發生化學反應生成薄膜的過程。2020年，5G帶動全球智能手機需求回暖，半導體設備需求回升，CVD設備市場需求達85億美元，未來，隨著汽車電子和物聯網的持續發展，2022年CVD市場規模將達96億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

從競爭格局來看，應用材料占據龍頭地位，市場份額占比最高，達28%。LAM和東京電子分別排名第二第三，占比分別為25%和17%，其次為ASM和kokusai，占比分別為11%和8%。

數據來源：中商產業研究院整理

二、中游分析

1.石墨烯

隨著我國石墨烯下游新能源、新材料等應用領域的不斷擴展，石墨烯需求量也隨之擴大，市場規模顯著增長。數據顯示，我國石墨烯市場規模由2016年的40億元增長至2021年的265億元，復合年均增長率為46.0%。預計2022年將達312億元。

數據來源：中商產業研究院整理

相對于傳統鋰電池導電劑，石墨烯比表面積適中，導電性良好，在電池中充當導電網絡的節點，在負極中，它不僅可以提高電極的導電性，而且可以提高負極的容量。數據顯示，我國導電劑石墨烯市場規模在2020年達139億元，同比增長44.8%，預計2022年我國導電劑石墨烯市場規模市場規模將達191億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.導熱膜

按產品形態，石墨烯包括石墨烯粉體和石墨烯薄膜，石墨烯粉體主要應用于防腐涂料、鋰電池、超級電容、導熱塑料、消費電子散熱片等。石墨烯薄膜可以應用在導熱膜上，發揮其優異的導熱性能，用于智能手機、平板電腦等設備的散熱層，新型高導/散熱石墨烯膜越來越受到大家的關注和重視。

資料來源：中商產業研究院整理

3.企業分布

從我國石墨烯企業分布占比來看，由于下游應用領域需求量的不斷擴大，我國石墨烯企業主要分布在應用領域，占比39%，其次是研發領域，占比19%，技術服務與制備均占比14%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.石墨烯重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比

從下游應用領域來看，石墨烯導熱系數高于碳納米管和金剛石，常溫下其電子遷移率又比納米碳管或硅晶體高，而電阻率比銅或銀更低，因此能應用于多個領域。數據顯示，石墨烯在新能源領域應用占比最高達71.4%，在涂料、醫療健康、復合材料領域占比分別為11.4%、7.1%、7.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.鋰電池

隨著我國新能源汽車的產銷量不斷提高，儲能領域實現國內外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應用，鋰電池出貨量顯著增長。數據顯示，2021年我國鋰電池出貨量達334.2Gwh，同比增長110.9%。2016-2021年，我國鋰電池出貨量復合年均增長率達39.4%，預計2022年我國鋰電池出貨量可增長至410.7Gwh。