中商情報(bào)網(wǎng)訊：7月21日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》，包括優(yōu)化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費(fèi)等。汽車消費(fèi)大概率仍然是下半年促進(jìn)內(nèi)需消費(fèi)發(fā)力的關(guān)鍵點(diǎn)。汽車零部件板塊庫存壓力相對(duì)較小，且需求端保障性較強(qiáng)，近一個(gè)月汽車零部件板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，成交額放量上漲。

一、汽車零部件定義

汽車配件加工（autospareparts）是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。汽車零部件構(gòu)成種類繁多，大致可分為十七種，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、汽車零部件行業(yè)發(fā)展政策

汽車零部件行業(yè)同汽車工業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，汽車零部件的技術(shù)水平直接影響到汽車整車的制造水平。近年來，國家出臺(tái)了一系列政策，明確支持汽車零部件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用，推動(dòng)我國汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，向世界汽車強(qiáng)國發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.營業(yè)收入

隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40668億元，同比增長12%，2022年約為41953億元，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長至44086億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.地區(qū)分布情況

從英國品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布的“2022年全球最有價(jià)值的20大汽車零部件品牌”排行榜來看，其中日本零部件企業(yè)進(jìn)入該榜單的數(shù)量最多，高達(dá)5家，占比25%，法國、美國、中國、德國均占比10%，中國僅2家企業(yè)成功入圍，反映出中國汽車零部件企業(yè)實(shí)力在全球范圍內(nèi)相對(duì)較弱。

數(shù)據(jù)來源：BrandFinance、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)數(shù)量

近年來，我國汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長，2021年汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16.50萬家，同比增長64.8%，2022年約達(dá)21.42萬家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

中國汽車零部件市場(chǎng)集中度低，其中華域汽車、濰柴動(dòng)力、均勝電子占比分別為2.67%、1.87%和0.92%，排名前三。福耀玻璃和鄭煤機(jī)占比分別為0.44%和0.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、汽車零部件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.華域汽車

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括汽車等交通運(yùn)輸車輛和工程機(jī)械的零部件及其總成的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售。華域汽車主要產(chǎn)品涵蓋汽車內(nèi)外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等，各類主要產(chǎn)品均具有較高國內(nèi)市場(chǎng)占有率。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入368.15億元，同比下降1.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.34億元，同比下降15.99%。2022年主營產(chǎn)品包括內(nèi)外飾件、功能件、金屬成型和模具，占比分別為65.81%、17.06%、7.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.濰柴動(dòng)力

濰柴動(dòng)力股份有限公司是國家內(nèi)燃機(jī)研發(fā)、制造、銷售重點(diǎn)骨干企業(yè),主要參與國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)的重大型項(xiàng)目，濰柴動(dòng)力內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于重型汽車、大客車、工程機(jī)械、船用、發(fā)電等大功率動(dòng)力配套市場(chǎng)。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入534.34億元，同比增長18.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.56億元，同比增長76.59%。2022年主營產(chǎn)品包括2022年主營產(chǎn)品包括智能物流，動(dòng)力總成、整車整機(jī)及關(guān)鍵零部件，農(nóng)業(yè)裝備，占比分別為45.05%、35.23%、9.90%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司是全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商和技術(shù)服務(wù)提供商，主要致力于智能駕駛系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、新能源汽車動(dòng)力管理系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等的研發(fā)、制造、服務(wù)與銷售。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132.22億元，同比增長12.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2億元，同比增長226.58%。2022年主營產(chǎn)品包括汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)，占比分別為69.09%、30.32%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.福耀玻璃

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為各種交通運(yùn)輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案，包括汽車級(jí)浮法玻璃、汽車玻璃、機(jī)車玻璃、行李架、車窗飾件相關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.52億元，同比增長7.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.15億元，同比增長5.05%。2022年汽車玻璃占營業(yè)收入的91.08%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.鄭煤機(jī)

鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為煤炭綜合采掘機(jī)械裝備及其零部件、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。主要產(chǎn)品是液壓支架及其他煤機(jī)設(shè)備產(chǎn)品及物料、汽車零部件產(chǎn)品。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.16億元，同比增長13.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.83億元，同比增長14.81%。2022年主營產(chǎn)品包括液壓支架及其他煤機(jī)設(shè)備產(chǎn)品及物料、汽車零部件產(chǎn)品，占比分別為48.56%、47.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景

1.行業(yè)發(fā)展空間大

汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要支柱產(chǎn)業(yè)，而零部件作為汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，是整個(gè)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，故長期向好勢(shì)頭不變，中國汽車行業(yè)也將從過去的做大規(guī)模向做強(qiáng)實(shí)力轉(zhuǎn)變。

2.關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破

國內(nèi)零部件企業(yè)與外資企業(yè)零部件的技術(shù)差距已逐漸縮小。一方面，在國內(nèi)建廠的外資零部件廠商，為我國汽車零部件行業(yè)培養(yǎng)了一大批技術(shù)及管理人才；另一方面，國內(nèi)零部件廠商對(duì)自主研發(fā)的投入逐漸加大，同時(shí)加上對(duì)國外零部件公司的外延并購，使得諸多關(guān)鍵零部件核心技術(shù)逐漸被消化吸收，國內(nèi)零部件廠商實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的積累及管理上的提升。

3.自主創(chuàng)新體系逐步形成

中國汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，汽車零部件企業(yè)重視研發(fā)投入，加快研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，以企業(yè)技術(shù)中心為載體，構(gòu)建了較為完善的開發(fā)流程、生產(chǎn)管理、采購流程、質(zhì)量管理體系，逐步培育形成了以產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)能力、制造工藝改進(jìn)能力和成本領(lǐng)先的集約型研發(fā)組織能力為主要內(nèi)容的工藝導(dǎo)向型研發(fā)能力。同時(shí)，中國品牌零部件企業(yè)高度重視設(shè)備方面的技術(shù)改造升級(jí)，加快自動(dòng)化、數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用與技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)，推動(dòng)零部件生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)的全面升級(jí)。