2022年中國半導體分立器件產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2021-12-20 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：半導體分立器件主要用于各類電子設備的整流、穩壓、開關、混頻、放大等，具有廣泛的應用范圍和不可替代性。目前半導體分立器件產業通常沿著功率、頻率和微型化等方向發展，形成了新的器件理論和新的封裝結構，各種新型半導體分立器件產品不斷上市，促進著電子信息技術的快速發展。

一、產業鏈

半導體分立器件上游為各類原材料，包括硅片、銅材、光刻膠、封裝材料；中游為不同類型的半導體分立器件，分別為二極管、三極管、晶閘管、晶體管、電容/電阻/電感等；下游應用于消費電子、汽車電子、光伏、物聯網、計算機、家用電器等

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1、硅片

（1）出貨面積

近年來，全球半導體硅片出貨量呈現波動增長趨勢，2020年全球半導體硅片出貨面積達124億平方英尺，同比增長5%。截止至2021年第一季度，半導體硅片出貨面積達33億平方英尺，比2020年第四季度增長4%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）市場規模

自2016年硅片價格上漲起，全球半導體硅片市場規模受影響得到增長。2019年，盡管全球半導體硅片價格上漲，但市場規模卻有所下滑。2020年全球半導體硅片市場規模與2019年持平，沒有出現下滑趨勢。未來，受5G及汽車行業的復蘇影響，半導體行業將回暖，半導體硅片市場規模受此影響有望恢復增長，預計2022年市場規模將達121億美元。

數據來源：SMI、中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2、銅材

（1）產量

數據顯示，2020年中國銅材產量2046萬噸，同比增長0.9%。截止至2021年10月，中國銅材產量達1696.2萬噸，同比下降5.4%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）區域分布

從區域占比來看，2020年華東地區銅材產量最高，占比達67.8%，其次為華南地區，銅材產量占比13.4%。此外，華中地區位居第三，占比7.9%。西北地區、西南地區、華北地區、東北地區占比不足5%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3、光刻膠

（1）產量

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導體、平板顯示及PCB行業發展勢頭良好。作為半導體、平板顯示及PCB行業制造環節中關鍵的材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產量增長。數據顯示，我國光刻膠產量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產業研究院預測，2022年我國光刻膠產量可達17萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）市場規模

數據顯示，我國光刻膠市場規模由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復合增長率為15.23%。預計2022年我國光刻膠市場規模可達104.6億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

下圖為我國可生產光刻膠主要企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1、市場規模

目前，我國已經成為全球重要的半導體分立器件制造基地和全球最大的半導體分立器件市場，根據中國半導體行業協會數據，2020年我國半導體分立器件市場規模已達到2763.4億元。就國內市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產品大部分已實現國產化，而MOSFET、IGBT等分立器件產品由于其技術及工藝的先進性，還較大程度上依賴進口，未來進口替代空間較大，預計2022年我國半導體分立器件市場規模將達3180.3億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2、產量

從中長期看，國內功率半導體需求將持續快速增長。近年來物聯網、可穿戴設備、云計算、大數據、新能源、醫療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領域將成為國內半導體分立器件產業的持續增長點。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導體分立器件產量達7317.7億只，同比下降4.3%，預計2022年我國半導體分立器件產量可達8079.2億只。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

3、區域分布

截止至2021年9月6日，中國半導體分立器件制造相關企業有81775家，其中主要分布在廣東、江蘇及浙江，分別占比38.3%、16.51%及11.27%。

數據來源：企查貓、中商產業研究院整理

4、重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1、消費電子

近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發展延伸。隨著居家辦公及網課時代的到來，電子產品需求加大，電子產品價格有所上漲。數據顯示，2020年1-12月，我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入120992.1億元，同比增長8.3%。中商產業研究院預測，2022年我國電子制造業市場規模將達到144350億元。