在持續(xù)已久的“AI熱潮”中，各家爭相推出的大模型、AI應用，都進一步推升了對算力狂熱的需求。

據(jù)臺灣電子時報今日報道，英偉達后續(xù)針對ChatGPT及相關應用的AI頂級規(guī)格芯片需求明顯看增，但因需要一條龍的先進封裝產(chǎn)能，公司近期緊急向臺積電追加預訂CoWoS先進封裝產(chǎn)能，全年約比原本預估量再多出1萬片水準。

追單已獲得臺積電允諾。由于先進封裝產(chǎn)能也需要提前計劃排產(chǎn)，而目前已步入2023年第二季度中旬，臺積電CoWoS月產(chǎn)能大約僅在8000-9000片水準，若要在數(shù)個月內(nèi)增加向英偉達供應量，則每個月平均需要多為英偉達分配1000-2000片CoWoS產(chǎn)能，屆時其CoWoS產(chǎn)能將持續(xù)吃緊。

臺積電的CoWoS是公司先進封裝技術組合3D Fabric的一部分，該組合共包括前段3D芯片堆疊或TSMC-SoIC（系統(tǒng)整合芯片）、后端CoWoS及InFO系列封裝技術，可實現(xiàn)更佳效能、功耗、尺寸外觀及功能，達成系統(tǒng)級整合。

實際上，在過去20多年里，存力發(fā)展速度遠遠落后于算力發(fā)展速度，兩者發(fā)展不匹配一直是制約半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大因素。方正證券指出，先進封裝技術如晶圓級封裝（WLP）、三維封裝（3DP）和系統(tǒng)級封裝（SiP）可突破內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，大幅提高數(shù)據(jù)傳輸速率。

根據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年全球先進封裝技術市場規(guī)模為350億美元，預計2025年將達到420億美元，復合增速達到4.66%。從晶圓數(shù)量來看，2019年約2900萬片晶圓采用先進封裝技術，Yole和集微咨詢預計，這一數(shù)值將在2025年達到4300萬片，復合增速達6.79%。

中信證券也認為，AI預訓練大模型對算力的需求將推動先進封裝技術與數(shù)據(jù)中心建設的進一步發(fā)展，ChatGPT等預訓練大模型對算力需求極大，亟需Chiplet先進封裝打破摩爾定律的限制，并將加速數(shù)據(jù)中心的建設。

進一步地，Chiplet及其3D封裝技術將極大加速單位面積下晶體管密度的提升，以滿足算力需求，因此帶來的高通量散熱需求，將推動先進封裝與熱管理材料的進一步革新，建議重點關注熱管理材料、先進封裝領域的產(chǎn)業(yè)升級。