激智科技3月30日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額將全部投資光學(xué)膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、太陽(yáng)能封裝膠膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

激智科技目前主要從事顯示用光學(xué)膜及功能性薄膜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要生產(chǎn)光學(xué)膜產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括擴(kuò)散膜、增亮膜、量子點(diǎn)薄膜、復(fù)合膜（DOP、POP等）、銀反射膜、3D膜、保護(hù)膜、手機(jī)硬化膜等。上述光學(xué)膜產(chǎn)品被廣泛用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、導(dǎo)航儀、車載顯示屏等各類顯示應(yīng)用領(lǐng)域。

據(jù)記者了解，新材料產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，是各國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策以提升新材料的基礎(chǔ)支撐能力，實(shí)現(xiàn)我國(guó)從材料大國(guó)到材料強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)業(yè)政策的促進(jìn)下，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位不斷提升。目前，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，且隨著新材料技術(shù)的快速創(chuàng)新發(fā)展，新材料產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)越來(lái)越重要的市場(chǎng)地位，市場(chǎng)前景十分廣闊。

值得注意的是，光學(xué)膜行業(yè)作為我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興材料行業(yè)，近年來(lái)獲得了國(guó)家政策的大力支持。同時(shí)，隨著技術(shù)進(jìn)步以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。

光學(xué)膜廣泛應(yīng)用于智能電視、手機(jī)、平板、電腦、汽車等顯示屏終端應(yīng)用市場(chǎng)。隨著我國(guó)人均收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)液晶電視、手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備、汽車等消費(fèi)類產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，需求強(qiáng)勁，終端產(chǎn)品消費(fèi)力旺盛，帶動(dòng)對(duì)上游光學(xué)膜市場(chǎng)需求的持續(xù)上漲。

據(jù)介紹，為應(yīng)對(duì)下游客戶旺盛的產(chǎn)品需求，抓住當(dāng)前市場(chǎng)需求增長(zhǎng)契機(jī)，激智科技將通過(guò)新增產(chǎn)線提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，解決下游需求快速增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，滿足市場(chǎng)需要，增強(qiáng)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。光學(xué)膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升公司生產(chǎn)能力，增強(qiáng)公司盈利能力，滿足下游市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，持續(xù)提升公司行業(yè)地位。

另外，本次募投項(xiàng)目太陽(yáng)能封裝膠膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將通過(guò)新建生產(chǎn)基地，生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的太陽(yáng)能封裝膠膜產(chǎn)品。

對(duì)此，激智科技方面表示，此項(xiàng)目的實(shí)施，一方面公司能夠把握光伏產(chǎn)業(yè)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)與子公司寧波激陽(yáng)生產(chǎn)產(chǎn)品太陽(yáng)能背板膜的協(xié)同效應(yīng)，有助于在原有的基礎(chǔ)上完善公司光伏產(chǎn)業(yè)的布局，是公司光伏行業(yè)產(chǎn)品線合理的拓展；另一方面，在企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)方面，企業(yè)能夠?qū)Y源及人員進(jìn)行最大化利用，從而有效提高資源利用效率，同時(shí)規(guī)模化的運(yùn)作也有助于降低企業(yè)的單位運(yùn)營(yíng)成本。

需要指出的是，為滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求、保證公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展，激智科技主要通過(guò)銀行借款方式籌措資金，導(dǎo)致銀行借款規(guī)模不斷提升，截至報(bào)告期各期末，公司短期借款余額分別為2.89億元、5.61億元、6.34億元和6.74億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別達(dá)到了58.71%、66.57%、65.06%和63.40%，顯著高于同行業(yè)可比上市公司均值的36.36%、37.31%、36.45%和36.05%，不僅在一定程度上限制了公司未來(lái)進(jìn)行債務(wù)融資的空間，而且亦可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)拓展形成阻礙，并帶來(lái)較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，激智科技亟需通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金缺口，以緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，保證經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)所需的技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓等環(huán)節(jié)的資金投入。

激智科技稱，本次募集資金投資項(xiàng)目基于公司在技術(shù)和市場(chǎng)方面的積累，與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密相關(guān)，是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合盈利能力，推動(dòng)公司快速發(fā)展。