2023年中國醫療機器人產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-08-15 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：醫療機器人是指用于醫院、診所的醫療或輔助醫療的機器人。伴隨老齡化趨勢，社會將面臨老年醫療保健服務需求快速增長與老年醫療資源短缺的雙重挑戰，醫療機器人將從b端走入c端未來應用的爆發增長點。同時，5G、人工智能、物聯網等技術的加速發展，也會為醫療機器人開拓更為廣闊的發展前景。

一、產業鏈

中國醫療機器人產業鏈上游包括鋁合金、碳纖維、不銹鋼等原材料，以及減速器、伺服電機、傳感器、控制器等核心零部件；中游為不同類型的醫療機器人，可分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人和醫療服務機器人四大類；下游為醫療機構、設備代理商等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.碳纖維

碳纖維行業屬于國家戰略性新興產業，在輕量化市場具有廣闊的發展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優勢。數據顯示，中國碳纖維市場規模從2018的47.6億元增至2022年的128.1億元。中商產業研究院預測，2023年中國碳纖維市場規模將達153.7億元，同比增長20%。

數據來源：賽奧維纖維、中商產業研究院整理

2.伺服電機

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2022年中國伺服電機市場規模達181億元，同比增長7.1%。預計2023年伺服電機市場規模將增長至195億元，同比增長7.7%。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

3.傳感器

在機器人中，傳感器扮演著不可或缺的角色。數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2018年的1942.3億元增長至2022年的3183.8億元，復合年均增長率達13.2%，預計2023年我國傳感器市場規模將達3492.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.控制器

控制器是醫療機器人最為核心的零部件，對機器人性能具有決定性影響。近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。數據顯示，2022年我國智能控制器市場規模達31813億元，同比增長17.5%。預計2023年我國智能控制器市場規模將達35095億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

醫療機器人產業鏈上游主要包括原材料及核心零部件。從各領域企業來看，碳纖維領域的重點企業主要包括中復神鷹、吉林碳谷、江蘇恒神、安泰科技等；鋁合金領域，重點企業有中國鋁業、云鋁股份、常鋁股份等；伺服電機領域，則是匯川技術、禾川科技、江特電機、臥龍電驅等企業。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.醫療機器人市場規模

醫療機器人主要用于醫療場景中輔助醫護工作，根據IFR分類，可分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人、醫療服務機器人四大類。數據顯示，2022年我國醫療服務機器人市場規模達97.1億元，同比增長22%。中商產業研究院預測，2023年醫療服務機器人市場規模有望達108億元，同比增長11.2%。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

2.市場占比分析

我國醫療機器人市場中，占比最大的為康復機器人達47%，其次為輔助機器人，占比達23%，手術機器人及醫療服務機器人占比分別達17%、13%。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

3..細分市場

（1）手術機器人

手術機器人作為創新型智能醫療設備，能在人體腔道、血管和神經密集區域完成精細的手術操作，具有定位準確、手術創傷小、感染風險低和術后康復快等優點。數據顯示，自2018年至2022年，中國手術機器人市場由10.7億元增長至50.5億元，期間復合年增長率為47.4%。未來，中國手術機器人市場將持續增長，預計2023年中國手術機器人市場將達到71.7億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）康復機器人

隨著康復醫療需求的增加，康復機器人市場規模保持增長趨勢。雖然中國康復機器人起步較晚，但康復機器人是備受市場看好的新技術方向，未來我國康復市場規模達百億,成長空間巨大。2022年中國康復機器人市場規模達11.1億元，同比增長13.3%。中商產業研究院預測，2023年康復機器人市場規模將進一步增長至13.9億元，同比增長25.2%。