中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，隨著科技的發(fā)展和物流行業(yè)對(duì)智慧化物流的推崇和追求，疊加國內(nèi)勞動(dòng)力成本的不斷上升，物流機(jī)器人成為企業(yè)降本增效的重要手段，逐漸進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，包括控制器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、減速器、傳感器、末端執(zhí)行器等；物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游包括AGV搬運(yùn)機(jī)器人、分揀機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、RGV穿梭車、AMR機(jī)器人等；物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、家電制造、電商倉儲(chǔ)物流、煙草制造、3C電子等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.控制器

控制器是物流機(jī)器人執(zhí)行控制任務(wù)的核心部件。近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31813億元，同比增長17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機(jī)

從伺服電機(jī)下游應(yīng)用占比來看，2015年機(jī)器人的伺服電機(jī)應(yīng)用占比已達(dá)9%，未來，機(jī)器人用伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國伺服電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展洞察月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由133億元增至181億元，復(fù)合年均增長率達(dá)8%，預(yù)計(jì)2023年將增至195億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國伺服電機(jī)起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達(dá)65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.減速器

減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。精密減速器包括諧波減速器與RV減速器，其傳動(dòng)鏈誤差精度更高，主要適用于物流機(jī)器人的精密控制中。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和下游市場(chǎng)需求的不斷增長，我國減速器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長至1387億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從諧波減速器競(jìng)爭(zhēng)格局來看，哈默納科市場(chǎng)占有率達(dá)36%。隨著技術(shù)的提高，我國廠商競(jìng)爭(zhēng)力顯著增加，綠的諧波市場(chǎng)占有率達(dá)25%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從RV減速器競(jìng)爭(zhēng)格局來看，納博特斯克市場(chǎng)占有率約53%，位居第一。國內(nèi)廠商雙環(huán)傳動(dòng)市場(chǎng)占有率達(dá)14%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器是物流機(jī)器人的核心零部件之一，機(jī)器人的感知能力主要由傳感器提供。隨著物流機(jī)器人市場(chǎng)潛力的不斷釋放，傳感器市場(chǎng)空間也將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2022年的3183.8億元，復(fù)合年均增長率達(dá)13.5%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.末端執(zhí)行器

末端執(zhí)行器是指安裝在機(jī)器人手臂末端的工具，類似于人手功能，可以完成各種不同的操作任務(wù)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，越來越多的高度可定制化的機(jī)器人末端執(zhí)行器被開發(fā)出來，末端執(zhí)行器行業(yè)空間快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2025年全球末端執(zhí)行器行業(yè)空間將達(dá)到65億美元。

數(shù)據(jù)來源：Global Market Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國的末端執(zhí)行器市場(chǎng)主要被國外產(chǎn)品壟斷，較為成熟的末端執(zhí)行器制造商均以歐美日企業(yè)為主。我國末端執(zhí)行器企業(yè)包括柔觸機(jī)器人、軟體機(jī)器人、慧靈科技等。

資料來源：高工機(jī)器人、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

在國家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機(jī)器人的智能化水平不斷提升，物流機(jī)器人行業(yè)保持較快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年中國物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)126億元，同比增長63.64%，2022年物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增至150億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)175億元。

數(shù)據(jù)來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.物流機(jī)器人專利申請(qǐng)量

我國物流機(jī)器人專利申請(qǐng)量呈先增后降的趨勢(shì)，2018-2021年中國物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量達(dá)到最高峰，申請(qǐng)量達(dá)502件，授權(quán)量達(dá)251件。此后，物流機(jī)器人申請(qǐng)規(guī)模下降，2022年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量354件，授權(quán)量達(dá)165件。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量將達(dá)124件，授權(quán)量將達(dá)45件。

數(shù)據(jù)來源：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.移動(dòng)機(jī)器人

（1）移動(dòng)機(jī)器人銷量

隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放，移動(dòng)機(jī)器人銷量呈增長趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)前景預(yù)測(cè)與市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國移動(dòng)機(jī)器人銷量由2.49萬臺(tái)增至8.14萬臺(tái)，復(fù)合年均增長率達(dá)34.5%。未來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)銷量將增至11.8萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）移動(dòng)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

我國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度激烈，行業(yè)集中度逐年提升，2022年CR5達(dá)40.7%，重點(diǎn)企業(yè)包括海康機(jī)器人、極智嘉、快倉智能、玖物智能、嘉騰機(jī)器人等。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.碼垛機(jī)器人

碼垛機(jī)器人具有能耗低、機(jī)身靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)效率高、自動(dòng)化水平高等優(yōu)點(diǎn)，能夠靈活進(jìn)行搬運(yùn)、上下料、包裝等生產(chǎn)活動(dòng)。近年來，我國碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢(shì)，2022年中國碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為238.7億元，同比上漲15%。未來，隨著國內(nèi)智能倉儲(chǔ)、物流等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，我國碼垛機(jī)器人市場(chǎng)需求將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)269.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.物流機(jī)器人重點(diǎn)上市企業(yè)

2023年上半年，物流機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)中，美的集團(tuán)營業(yè)收入最高，達(dá)1969.88億元，其次為海康威視，營業(yè)收入達(dá)375.71億元。從區(qū)域分布看，浙江省企業(yè)最多，達(dá)11家，其次，廣東省、上海市企業(yè)各7家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用領(lǐng)域占比

物流機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、家電制造和電商倉儲(chǔ)物流、煙草制造領(lǐng)域，占比合計(jì)達(dá)76%，其中汽車工業(yè)占比最高，為24%。此外，3C電子、食品飲料各占13%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車工業(yè)

隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，物流機(jī)器人在汽車行業(yè)得到了更加廣泛的應(yīng)用，大多數(shù)汽車企業(yè)都采用了國產(chǎn)的物流機(jī)器人作為廠內(nèi)生產(chǎn)物流的流通硬件。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1－8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子商務(wù)

電商行業(yè)倉儲(chǔ)貨物訂單較零散，商品出庫后直接送達(dá)終端消費(fèi)者手中，時(shí)效要求高。物流機(jī)器人降本增效優(yōu)勢(shì)明顯，滿足電商行業(yè)需求。近幾年國內(nèi)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其是疫情讓電商消費(fèi)速度井噴式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%，2018-2022年復(fù)合年均增長率為10.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)50.17萬億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理