市調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia最新的競(jìng)爭(zhēng)格局跟蹤報(bào)告，在人工智能持續(xù)需求的帶動(dòng)下， 2023年Q3半導(dǎo)體行業(yè)總額在較前一季增長(zhǎng)8.4%，達(dá)到1390億美元。該行業(yè)在此前連續(xù)五個(gè)季度下滑后，連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

“半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)不僅僅是由于人工智能需求，增長(zhǎng)還蔓延到了其他半導(dǎo)體領(lǐng)域。” Omdia首席分析師Cliff Leimbach表示，“前15名公司中有14家在2023年Q3的半導(dǎo)體收入出現(xiàn)季度增長(zhǎng)，126家公司中有80家(63%)在Q3實(shí)現(xiàn)了收入增長(zhǎng)。”

半導(dǎo)體總收入 來源：Omdia（下同）

人工智能繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)，但整個(gè)行業(yè)都在進(jìn)步

2023年Q3，人工智能需求仍然是半導(dǎo)體行業(yè)的一大主題。受益于人工智能的兩家公司——英偉達(dá)和SK海力士，半導(dǎo)體收入繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。NVIDIA生產(chǎn)用于數(shù)據(jù)密集型人工智能的GPU，其半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)了18%，達(dá)到120億美元。NVIDIA的半導(dǎo)體收入較去年同期增長(zhǎng)73億美元，當(dāng)時(shí)2022年Q3的收入為46億美元。SK海力士在人工智能應(yīng)用中使用的高帶寬內(nèi)存(HBM)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)了26%，達(dá)到67億美元。

由于2023年Q1內(nèi)存市場(chǎng)處于最低點(diǎn)，SK海力士的收入增加了29億美元。人工智能的興起顯著提高了在該領(lǐng)域擁有大量業(yè)務(wù)的公司的收入。

然而，半導(dǎo)體市場(chǎng)的其他領(lǐng)域在Q3也有所增長(zhǎng)。隨著新智能手機(jī)型號(hào)的發(fā)布以及比前幾個(gè)季度更好的庫存動(dòng)態(tài)，無線領(lǐng)域也取得了進(jìn)展。汽車行業(yè)的增長(zhǎng)較低，23年Q3增長(zhǎng)4.3%，但該細(xì)分市場(chǎng)一直穩(wěn)定可靠，上次下降是在2020年Q3，目前占所有半導(dǎo)體收入的13.5%。消費(fèi)領(lǐng)域也有所改善，較2023年Q2增長(zhǎng)7.9%，顯示出半導(dǎo)體市場(chǎng)收入增長(zhǎng)的廣度。

內(nèi)存市場(chǎng)持續(xù)改善

內(nèi)存領(lǐng)域是自2022年開始的半導(dǎo)體市場(chǎng)衰退期間受打擊最嚴(yán)重的領(lǐng)域，從2022年Q1的436億美元下降到2023年Q1的193億美元。從2023年Q1的低點(diǎn)開始，市場(chǎng)從今年Q3的193億美元反彈至245億美元。排名前五的存儲(chǔ)器制造商中有四家在2023年Q3的存儲(chǔ)器IC收入較Q2增長(zhǎng)了兩位數(shù)百分點(diǎn)。人工智能需求占很大一部分，但其他應(yīng)用的需求也在增加。

半導(dǎo)體市場(chǎng)份額前10名

NVIDIA的排名不斷上升，成為按收入計(jì)算第二大半導(dǎo)體公司。這打破了英特爾和三星電子這對(duì)長(zhǎng)期占據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的寶座。多年來，這兩家公司一直交替排名第一和第二。