全球半導(dǎo)體需求明顯轉(zhuǎn)弱，多數(shù)晶圓代工業(yè)者都有下調(diào)預(yù)算或延后整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)的動(dòng)作。法新社

2023年在全球半導(dǎo)體需求明顯轉(zhuǎn)弱的情況下，除了少數(shù)IDM業(yè)者為了長(zhǎng)期的車(chē)用、工控晶片需求，仍按照原本的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)進(jìn)行之外，多數(shù)晶圓代工業(yè)者其實(shí)都有下調(diào)預(yù)算或延后整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)的動(dòng)作。

但中國(guó)的晶圓代工業(yè)者在這段時(shí)間，似乎還在全速投入新產(chǎn)能的擴(kuò)充，根據(jù)SEMI 2023年稍早提供的數(shù)據(jù)，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備下單積極程度和其他業(yè)者呈現(xiàn)非常明顯的反差。

據(jù)了解，中國(guó)目前已公開(kāi)的晶圓代工廠投資計(jì)畫(huà)就有32座之多，SEMI先前所述可能出現(xiàn)的供過(guò)于求情境，發(fā)生的機(jī)率似乎正在快速攀升當(dāng)中。

IC設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)者指出，中國(guó)晶圓代工業(yè)者近期持續(xù)開(kāi)出新產(chǎn)能，下調(diào)價(jià)格更是不手軟，臺(tái)系晶圓代工業(yè)者確實(shí)是有不小的壓力。

無(wú)論是針對(duì)成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度放緩，或是在價(jià)格態(tài)度上放軟，甚至傳出即將要跟進(jìn)下調(diào)牌價(jià)，這對(duì)于IC設(shè)計(jì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，確實(shí)是有直接的正面效應(yīng)。

但把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，如果中國(guó)真的毫無(wú)顧忌地持續(xù)投資成熟制程，造成供過(guò)于求的市況，這或許會(huì)讓中國(guó)本地的IC設(shè)計(jì)業(yè)者取得更大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，如此短多長(zhǎng)空的情境，臺(tái)灣業(yè)界還是得謹(jǐn)慎看待。

事實(shí)上，現(xiàn)在已經(jīng)有一些臺(tái)灣同業(yè)，為了在價(jià)格上維持和中國(guó)同業(yè)一樣的競(jìng)爭(zhēng)力，不得不開(kāi)始增加和中國(guó)本地晶圓代工業(yè)者的合作比重，來(lái)取得更多價(jià)格更低的成熟制程產(chǎn)能。

更甚之，部分中國(guó)客戶(hù)也會(huì)希望提供給中國(guó)本地的晶片產(chǎn)品採(cǎi)用中國(guó)供應(yīng)的晶圓，趨勢(shì)已經(jīng)在逐漸成形當(dāng)中。

雖然從價(jià)格上來(lái)說(shuō)，是可以取得一些正面的效應(yīng)，但中國(guó)供應(yīng)商的技術(shù)及良率表現(xiàn)，普遍來(lái)說(shuō)并沒(méi)有比臺(tái)灣供應(yīng)商更好，加上對(duì)于技術(shù)被流出給中國(guó)IC設(shè)計(jì)同業(yè)的擔(dān)憂(yōu)，臺(tái)灣業(yè)界還是比較傾向採(cǎi)用本地的晶圓代工服務(wù)。

熟悉IC設(shè)計(jì)業(yè)界人士指出，雖然這些中國(guó)已公開(kāi)的投資計(jì)畫(huà)是不是全部都會(huì)實(shí)現(xiàn)，并且具備足夠優(yōu)異的技術(shù)和良率表現(xiàn)，外界普遍還是抱持觀望態(tài)度，但中國(guó)過(guò)去在各種不同產(chǎn)業(yè)，皆有透過(guò)大量擴(kuò)產(chǎn)砍價(jià)創(chuàng)造紅海市場(chǎng)，逼走其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功經(jīng)驗(yàn)。

加上中國(guó)推動(dòng)半導(dǎo)體供應(yīng)自給自足的官方政策方向相當(dāng)明確，中國(guó)晶圓產(chǎn)能大幅擴(kuò)充的趨勢(shì)，目前確實(shí)是看不到任何煞車(chē)的訊號(hào)，對(duì)臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，會(huì)給予中國(guó)本地IC設(shè)計(jì)業(yè)者多大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就是需要觀察的重點(diǎn)。

中國(guó)晶圓代工大擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)于IC設(shè)計(jì)業(yè)者在價(jià)格及供應(yīng)量上所提供的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，臺(tái)系業(yè)者勢(shì)必還是得建立技術(shù)面的門(mén)檻來(lái)抵擋。

多數(shù)臺(tái)系廠商認(rèn)為，其實(shí)在許多較為先進(jìn)的晶片產(chǎn)品，臺(tái)灣業(yè)者至少都還有2~3年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，針對(duì)一些迭代更快的產(chǎn)品線，更有未來(lái)5年絕對(duì)不會(huì)被追上的把握度，但技術(shù)能力在越來(lái)越混沌的市場(chǎng)中，是否是生存的萬(wàn)靈丹，顯然還有待商榷。

畢竟，中系同業(yè)得到的支援不僅來(lái)自晶圓代工廠，不少中國(guó)客戶(hù)刻意釋出訂單培養(yǎng)在地供應(yīng)商的做法，也都讓臺(tái)系業(yè)者備感壓力。