2023年ASML在國內大賣DUV光刻機，甚至前三個季度就完成了全年的銷售目標，究其原因還是因為荷蘭和美國、日本聯手推出了出口管制禁令，所以在這一禁令生效之前，國內大量企業都瘋狂向ASML下單。所以在去年下半年的時候，中國從荷蘭進口光刻機的數量和金額都呈爆發性增長，畢竟禁令的時間是從2024年1月1日開始，那么兩個多月過去了，ASML的銷售是否真的受到影響呢？

ASML其實早就有一定的預估，表示今年可能不如去年，但是依然有信心在國內獲得不錯的銷售成績。而事實也是如此，盡管和去年下半年不可同日而語，但2024年前兩個月國內依然進口了不少來自ASML的光刻機，比去年同期的進口金額提升了256%，當然和去年十一月和十二月相比，肯定是有不小的下滑。

從中國海關的數據來看，前兩個月從荷蘭進口光刻機的金額為10.57 億美元，進口數量32 套。其中一月進口了20套，二月進口了十二套。以月為單位來看，這個數量自然是逐漸下滑，但是和去年同期相比，已經是非常大的進步了。不過從全年來看的話，估計2024年是不可能達到去年的規模了，即使要買檔次也會下降。


一、ASML宣布將制造線遷移中國的原因

1.中國龐大14億人口市場

最近,ASML的CEO在接受采訪時意外拋出了一個"重磅炸彈"鑒于中國14億人口這一龐大市場,ASML不得不將部分制造業務遷移到中國。這番言論引發了熱烈討論和不同解讀。

中國是全球最大的芯片消費國,據測算2022年中國芯片進口量占全球總量的35%左右。隨著中國新興科技產業的高速發展和國家大力推進信息化進程,未來對芯片的需求仍將與日俱增。這就構成了令ASML無法忽視的巨大市場。

顯然,ASML將制造線遷移到中國,主要目的是為了更好地服務中國本土市場,滿足中國對芯片的旺盛需求。這不僅可以降低成本和縮短供貨時間,更重要的是可以避免受到地緣政治沖突的影響而失去中國這個重要市場。


2.應對出口管制,保住中國市場

另一個重要原因是,ASML希望通過在中國本土生產,規避西方國家對其出口芯片制造設備到中國的管制。

近年來,在中美科技戰的大背景下,美國對ASML向中國出口涉及EUV等先進技術的設備實施了嚴厲限制。去年荷蘭政府也加入了這一forbcircle整制ASML將設備出口中國。這使得ASML在中國市場的銷售和服務受到了嚴重影響。

ASML雖然有辦法規避這些限制,出售一些較為老舊的設備到中國。但從長遠來看,如果處理不當,可能會徹底失去中國這個最大的市場。因此,ASML決定通過在中國本土生產和銷售設備,來繞開出口限制,維系自身在中國的商業利益。


二、這一決定的影響

1.可能加劇中美科技戰

ASML這一決定無疑將進一步加劇中美科技戰的緊張局勢。美國將極有可能加大限制力度,阻止ASML在中國建廠,并施加壓力要求盟國采取一致行動。

很多美國人認為,ASML將相關生產線轉移到中國,意味著美國在半導體等關鍵技術領域的優勢地位受到威脅和削弱。這將加劇美國對華"去風險"的緊迫感,促使美國繼續對華實施"脫鉤""斷鏈"等嚴厲制裁措施,全面壓制中國的科技發展。


2.中國獲得先進制造技術?

另一個值得高度關注的問題是,ASML將哪些制造技術轉移到中國?如果是一些成熟工藝和較為落后的設備線,對于挑戰美國在先進制造領域的領先地位不會造成太大影響。但如果是ASML最先進的EUV光刻機技術線,那將使中國的芯片制造能力突飛猛進,縮小與國際先進水平的差距。

目前普遍預計,ASML應該只會將其較為成熟、低端的設備線轉移到中國。不過鑒于中國對先進制造技術的渴求,以及ASML為了開拓市場的商業考慮,未來獲取ASML部分EUV工藝設備線的可能性也不能完全排除。


3.推動中國芯片產業發展

無論ASML將何種技術線轉移到中國,對于推動中國本土芯片產業的發展都將起到重大作用。中國將不再完全依賴ASML在荷蘭的設備出口,而是可以就近獲得先進的芯片制造設備和服務支持。而且ASML技術人員可能也會與中國工程師開展廣泛的技術合作交流,加速中國科技人才的培養。

因此,這將極大地提振中國芯片產業的發展信心,有望盡快突破"卡脖子"技術難關。中國芯片業當前雖然在14納米及以下的先進制程領域仍與國際水平存在較大差距,但如果能夠得到ASML的鼎力支持,這一差距會被迅速縮小,為中國在芯片領域實現自主可控奠定堅實基礎。