人口紅利退潮，AI工業(yè)機(jī)器人漲潮

人口紅利退潮，制造業(yè)需求不減，工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)指向重構(gòu)生產(chǎn)力，安全、穩(wěn)定、靈活、柔性的機(jī)器人成為破解難題的勝負(fù)手。

全球AI工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，一直以來被海外巨頭把持，尤以發(fā)那科、ABB、安川、庫卡為代表。

中國AI工業(yè)機(jī)器人已連續(xù)九年銷量居世界首位。

近日，國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)公布的一組數(shù)據(jù)則更為直觀，2021年中國AI工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24．33萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)44％，組裝了全球一半的AI工業(yè)機(jī)器人。

根據(jù)中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 75 億美元，占比全球43％。

預(yù)計(jì)2024年我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)115億美元，在全球工業(yè)機(jī)器人銷售額比重有望達(dá)50％，2020－2024年中國工業(yè)機(jī)器人銷量 CAGR約15％。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)、機(jī)器人企業(yè)急劇增多。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國AI工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超11．4萬家。

其中，2021年新增注冊(cè)企業(yè)超4．6萬家，增速達(dá)到72．97％。

資本大量涌入，去年機(jī)器人和智能制造領(lǐng)域融資130起。

其中過億元融資54起，全年融資總額共計(jì)超232億元，同比增長(zhǎng)47％。

AI工業(yè)機(jī)器人制造方面，除了形成了工業(yè)機(jī)器人［國產(chǎn)四小龍］：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控四家企業(yè)。

也涌現(xiàn)出珞石機(jī)器人、李群自動(dòng)化、極智嘉、海柔創(chuàng)新、節(jié)卡機(jī)器人、大族機(jī)器人等越來越多的AI工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

整不了的高端需求，玩命在紅海鏖戰(zhàn)

一邊，勞動(dòng)力密集型行業(yè)，刀具制造、縫制、電子產(chǎn)品裝配等細(xì)分場(chǎng)景的制造業(yè)客戶，找不到合適的產(chǎn)品、方案和供應(yīng)商；

一邊是國產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人廠商在新老玩家扎推的汽車等行業(yè)，焊接、搬運(yùn)、上下料等場(chǎng)景紅海鏖戰(zhàn)，在高成本、低毛利的困境中奮力掙扎。

AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的成長(zhǎng)的確迅速，但高端產(chǎn)業(yè)低端化、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩這兩個(gè)已不再新鮮的現(xiàn)象。

技術(shù)難度大的高端制造領(lǐng)域，國外廠商依舊牢牢把控著話語權(quán)。

可以說，國產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人企業(yè)追趕的成果，更多體現(xiàn)在速度、數(shù)量上，而非質(zhì)量上。

國內(nèi)廠商想要獲得本土客戶的青睞，只有在性能上與四大家族產(chǎn)品相似，同時(shí)極力壓縮價(jià)格，才能被勉強(qiáng)加入企業(yè)的斟酌名單中。

目前大多數(shù)國產(chǎn)機(jī)器人品牌的發(fā)展策略都是類似的，就是通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在競(jìng)爭(zhēng)層面上面臨近乎肉搏的廝殺。

受困于激烈的價(jià)格戰(zhàn)，不愿繼續(xù)內(nèi)耗的企業(yè)，將目光從焊接、搬運(yùn)、拆碼垛等成熟應(yīng)用場(chǎng)景，也即從國外廠商的優(yōu)勢(shì)地盤轉(zhuǎn)移到薄弱的細(xì)分場(chǎng)景，期待通過做深做透，實(shí)現(xiàn)邊緣突破。

因地制宜的本土化，行業(yè)巨頭玩不轉(zhuǎn)

傳統(tǒng)強(qiáng)國、龍頭企業(yè)在全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

跨國機(jī)器人巨頭的既有技術(shù)與能力難以與中國機(jī)器人市場(chǎng)需求形成有效匹配。

我國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求的快速擴(kuò)大吸引全球頂尖的機(jī)器人巨頭紛紛搶灘布局中國市場(chǎng)，在我國投資設(shè)廠或擴(kuò)大原有產(chǎn)能。

這可以解釋我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模快速擴(kuò)大的原因，但是不能解釋為什么缺少積累的中國本土機(jī)器人企業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

與發(fā)達(dá)國家不同，異質(zhì)化的國內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)張是中國本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起的主要推手。

由于中國與發(fā)達(dá)國家之間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、價(jià)值鏈位勢(shì)的巨大差異，主要服務(wù)于發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的國際機(jī)器人巨頭的原有能力并不能很好地適應(yīng)中國新的市場(chǎng)需求，且由于本地化程度低。

這樣就很難針對(duì)新的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行適應(yīng)性技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，這就給了中國本土機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)新和成長(zhǎng)的空間。

別低估，不放棄，國內(nèi)技術(shù)能力已超預(yù)期

工業(yè)機(jī)器人主要部件包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機(jī)等，國內(nèi)機(jī)器人廠家已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機(jī)器人本體上實(shí)現(xiàn)自主化。

在研發(fā)方面本土機(jī)器人企業(yè)也在逐步成長(zhǎng)，精密減速器、智能控制器、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等核心部件的研發(fā)都取得了進(jìn)展。

部分細(xì)分領(lǐng)域已走到行業(yè)前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標(biāo)項(xiàng)目中敢與國際一二線品牌互爭(zhēng)高下。

國內(nèi)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量由2013年的不到1萬臺(tái)增長(zhǎng)至2019年的近4．5萬臺(tái)，約占中國市場(chǎng)份額的31．3％。

隨著疫情得到控制，機(jī)器代人大背景下制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求仍在提升，我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人部分核心零部件已具備國產(chǎn)替代能力，漲價(jià)潮下更具性價(jià)比。

就此，國產(chǎn)品牌取得較大進(jìn)步，在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商。

針對(duì)中、下游，［核心零部件生產(chǎn)＋本體生產(chǎn)＋系統(tǒng)集成］的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。

結(jié)尾：

而本土機(jī)器人企業(yè)從利基市場(chǎng)切入，通過自主研發(fā)與逆向OFDI雙輪驅(qū)動(dòng)不斷提升技術(shù)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)字技術(shù)、人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合創(chuàng)新為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)換道超車提供了新的機(jī)會(huì)窗口。

中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)所展現(xiàn)的市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的升級(jí)具有重要啟示。